-
2022’den 2023’e Portföy
Yeni bir yıla başlamadan önce, geçen senenin muhasebesini yapmayı ve performans analizi yürütmeyi bir disiplin bilirim. Bu anlamda da biten senenin işlemlerine bakarak hatalarımdan dersler çıkarmaya, iyi yaptığım şeyleri ise daha da geliştirmeye çalışırım. Son olarak da önümüzdeki yıla ilişkin başta makroekonomik veriler, ardından da saygın kişi ve kurumların öngörülerini inceleyerek kendi yıllık planımı oluştururum. Bugünkü yazım da bu sorulara kişisel portföyüm çerçevesinde yanıtlar getirmekte, iki tema üzerinden bir akış izlemektedir: √ 2022 yılının değerlendirmesi ve 2023 yılı için fikirler√ Portföy Performansı ve Görünüm Zaten uzun olacak yazıyı biraz daha portföy odaklı tutabilmek amacıyla, geçen senelerdeki yazılardan farklı olarak kişisel gelişim çalışmalarımı içeren performans analizini bu yıl ayrı bir başlığa…
-
Piyasa Analizleri ve Beklentiler 15
Kasım 2020 Stresli ve düşüşlerin piyasaların geneline yayıldığı bir Ekim ayını geride bıraktık. Hemen her yerde konuşulan bir konu varsa, o da yarın gerçekleştirilecek olan ABD Başkanlık seçimleridir. Bu konuda uzmanlar zaten seçim sistemini, anketlerdeki son durumları ve alternatif senaryoları içeren tahminleri paylaşıyorlar. Ben bu yazıda seçimlerle ilgili yorum ya da açıklama yapmayacak, sadece yazının son kısmında kişisel öngörümü tarihe not düşmek için paylaşacağım. Ancak böylesi önemli bir konuda “ABD seçimlerinden bize ne.” tarzı bir yaklaşımı anlayamadığımı da belirtmeliyim. Tarihe not düşmek demişken kendi yazılarımı kaynak göstermek istemiyorum, ancak daha önceki notlarımı okumamış olanlar için bunun önemli olduğu da bir gerçektir. Örneğin bir önceki Piyasa Analizleri ve Beklentiler yazımda sektörel…
-
Piyasa Analizleri ve Beklentiler 13
Ağustos 2020 Geçtiğimiz ay teknoloji hisselerinin, hatta daha ziyade FAANG [Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX) and Alphabet (GOOG)] hisselerinin özelinde yükselişlerle geçti. Bu nedenle de daha önce “V, U, J ya da W” şeklinde bir toparlanma olacağı düşünülürken yeni formasyonun “K” şeklinde olabileceği gündeme geldi. Yani; teknoloji vb. lider bir grubun yükselmeye devam edeceği ve bütünsel salgından zarar gören diğer sektörlerin neredeyse tamamının düşebileceği bir senaryo. Bu bağlamda Ağustos ayı gelişmelerini özetleyen Ekonomi Politika Strateji Raporu’mdan yola çıkarak ben yine temkinli hareket etmem gereken bir ay olacağını düşünüyorum. FED Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Sempozyumunda yaptığı konuşma ve alınan kararlar ile ABD tahvilleri değer kazanırken dolar diğer para…